※2024/08/27時点数値になります
※為替ヘッジ有レバナス：有レバナス
為替ヘッジ無レバナス：無レバナス
auAMから為替ヘッジ無版レバナス投資信託が爆誕したわけですが、とりあえずまだ買ってもいないので、あまり興味が湧いていなかったのですよ
ですが最近、為替ヘッジについてあれ？と思うことがあったので、レバナスの運用成績を見てみることにしました
為替ヘッジなしの成績が悪くなってる
・レバナス(為替ヘッジあり)+8.2%
・FANG+(為替ヘッジなし)-2.34%
8/27朝時点のauレバナスとFANG+インデックスの成績です
私の個人的な見解なのですが、レバナスとFANG+は、現在のような不安定な相場ですと似たような成績になると考えています
子どもの口座でこちら2商品を同額ずつ積立していまして、同額積立なので、同じくらいの成績になるかなーと思っていましたが…
為替ヘッジなしのFANG+の方が成績が良くなっていました
レバナスとFANG+が似てる根拠
ほらほら、年初来の上昇率が同じくらいでしょ
QLD(≒レバナス)年初来+31.89%
FANG+指数年初来+30.30%
ドル円がかなり円高に傾いてる
一気に進む円高により、為替ヘッジなしの成績が悪くなっているようなんです
7/25時点が153円
8/27時点が144円(-5.8%)
あらら…
無レバナスが為替ヘッジ 有 vs 無
ドル円 先月153円⇒144円 の急落で為替ヘッジ無レバナスの成績が悪いで確定っぽいですね
★7/26～8/26基準価額推移
有レバナス+8.10%(±0%)
無レバナス+0.94%(-7.16%)
auAMさんは設定時期失敗しましたねぇ
よりによって最近一番円安だった時期に設定されたから、為替ヘッジ有レバナスに無レバナスが負けていますね
これを見てしまうと、有レバナスを無レバナスに買い直したいと思っていた気持ちが落ち着きました
課税口座分だけでも買い直そうかと思っていたのですよ
少なくとも今は時期が良くないって思ってしまいます
こうやってタイミングを見計らってしまうのって面倒で嫌なんですよね…
今買って、更に円高が進んだら…あ～あって思ってしまうし、
今待って、円安に戻ってしまったら…これまたあ～あって思ってしまうし
今後長い目で見たら、今買おうがもうちょっとだけ円高が進んだ時に買おうが、大して変わらないんですけどね
ヨシ！！課税口座分の有レバナスは、近々無レバナスに変えてしまおう！
NISA口座分は課税口座に移ってから考えよう！
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